Principais oportunidades de investimento verde

O que é investimento verde?

O mundo está a tornar-se verde, desde a reciclagem e a produção de energia até aos produtos alimentares orgânicos e à pesca sustentável. Quase todas as pessoas estão interessadas em aliviar o fardo que a humanidade coloca sobre o ambiente, desde os cientistas do clima às empresas, consumidores e políticos .

Os investidores que procuram formas de colocar um pouco de verde nas suas carteiras poderão ficar surpreendidos com a vasta gama de ofertas disponíveis. Aqui estão algumas das principais áreas para investimento verde.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• O investimento verde procura oportunidades de investimento que também beneficiem o ambiente natural.
• Um dos principais destinos do financiamento verde são as tecnologias de energia renovável, como a eólica, a solar e a hidroelétrica.
• O transporte verde é outra tecnologia emergente, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis através de veículos elétricos.
• O controlo da poluição, a redução de resíduos e a agricultura sustentável são caminhos alternativos para a proteção ambiental.
• A água é outro recurso em diminuição, com muitos fundos mútuos centrados exclusivamente em infra-estruturas hídricas.

Compreendendo os investimentos verdes

Os investimentos verdes são empresas ou fundos que procuram formas de reduzir poluentes nocivos ou utilizar recursos de forma mais sustentável. Isto pode vir na forma de tecnologias alternativas, como a energia solar/eólica, ou na pesquisa de formas de utilizar os recursos de forma mais eficiente.

Os investimentos ecológicos podem proporcionar lucros e também benefícios ambientais. À medida que o mundo se ajusta às alterações climáticas, as tecnologias mais antigas, como os combustíveis fósseis e as indústrias poluentes, provavelmente enfrentarão custos mais elevados e barreiras regulamentares, proporcionando uma oportunidade de mercado para alternativas. Muitos fundos mútuos e fundos de índice procuram estes investimentos alternativos, esperando fortes retornos no futuro.

A seguir estão alguns dos principais caminhos para o investimento verde.

Energia renovável

A energia verde é um tema quente num mundo preocupado com as alterações climáticas. A produção de energia que não depende da queima de combustíveis fósseis para gerar electricidade para as nossas casas ou indústrias está a criar um número crescente de oportunidades de investimento. Água, vento e energia solar estão entre as principais fontes de energia renovável. Existem vários ETFs e fundos mútuos de energia alternativa disponíveis para investidores.

A influência humana é inequivocamente responsável pelo aquecimento do planeta e algumas formas de perturbação climática estão agora bloqueadas há séculos, de acordo com um relatório do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. “Este relatório deve soar como um sinal de morte para o carvão e os combustíveis fósseis antes que destruam o nosso planeta”, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Hidroeletricidade

A água também tem sido o recurso de referência para energia renovável durante séculos. Os antigos gregos administravam moinhos de grãos movidos a energia hídrica. Hoje, projectos como a enorme barragem das Três Gargantas na China podem fornecer electricidade entre 70 milhões e 80 milhões de lares. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), a energia hidroelétrica é o meio mais rentável de gerar eletricidade.

Existem poucas ações puras no negócio hidrelétrico. No entanto, existem três produtores de energia com quantidades notáveis ​​de energia hidroelétrica nas suas carteiras. A PG&E possui uma das maiores operações hidrelétricas. A Idacorp possui 17 projetos hidrelétricos.4Enquanto isso, a Brookfield Renewable Partners opera 227 instalações em 87 sistemas fluviais.

Força do vento

O vento é uma das fontes de energia renovável que mais cresce, tendo aumentado 75 vezes nas últimas duas décadas. A China lidera o mundo com 288,3 gigawatts de capacidade instalada em 2020, seguida pelos EUA com 122,3 gigawatts e pela Alemanha com 62,9 gigawatts.

Se esta energia renovável lhe interessa, procure parques eólicos que vendam energia gerada pelo vento ou considere empresas que fabricam turbinas eólicas. Aqui, novamente, existem poucas ações puras, mas algumas das ações eólicas interessantes incluem:

• General Electric
• Parceiros de Energia NextEra
• Energia Renovável Siemens Gamesa
• Sistemas Eólicos Vestas

Além disso, o ETF First Trust Global Wind Energy oferece uma forma passiva de investir em energia eólica.

Energia solar

A energia do sol alimenta casas, edifícios e uma variedade de outros itens, desde luzes a rádios. Se você acha que o sol está apenas começando a nascer neste setor, concentre sua atenção nas empresas que fabricam painéis solares, que serão beneficiadas à medida que proprietários de residências e empresas adotarem cada vez mais a energia solar. A First Solar é uma produtora líder de módulos e sistemas solares. A JinkoSolar Holding também fabrica módulos solares e afirma ter fornecido 80 gigawatts de capacidade de produção. A Sunpower fabrica módulos solares e soluções de armazenamento para residências e empresas.

Claro, a energia solar envolve mais do que painéis. Dos componentes à instalação, uma ampla variedade de empresas apresenta oportunidades de investimento, incluindo:

• Enfase Energia
• Corrida Solar
• ETF Solar da Invesco

Energia geotérmica

A energia geotérmica utiliza o calor da terra para produzir energia limpa. A Ormat Technologies constrói, possui e opera usinas geotérmicas, com operações nos EUA, Guatemala, Guadalupe, Honduras, Indonésia e Quênia.

Controles de poluição

A redução é o termo-chave aqui. Desde a redução das emissões de gases com efeito de estufa nas centrais eléctricas industriais até à minimização das emissões que saem do tubo de escape do seu carro, a indústria de controlo da poluição está em ascensão. Esta é a indústria que responde sempre que a legislação exige uma melhoria na quantidade de algum produto químico nocivo que pode ser libertado no ambiente. As empresas e ETFs que se concentram em tecnologias de controle de poluição incluem:

• Tecnologia de Combustível
• ETF de serviços ambientais da VanEck Vectors
• ETF Invesco MSCI Futuro Sustentável

Transporte Verde

Quando se trata de transporte, Tesla é o primeiro nome na lista de muitas pessoas. Embora um líder atraente e uma tecnologia empolgante tenham mantido esta empresa nas notícias, não é o único jogo na cidade.

Numa escala menor, os investigadores estão a trabalhar com tecnologia de células de combustível para desenvolver um método alternativo de alimentar automóveis. Se esta tecnologia funcionar, há milhões de carros – e milhões de consumidores – à espera dela.

As empresas que operam no espaço incluem a Ballard Power Systems, que produz células que podem ser usadas em veículos e sistemas de energia de reserva.13Enquanto isso, a FuelCell Energy concentra-se em fornecer opções de energia para instalações comerciais e industriais.

Redução de resíduos

A reciclagem se tornou uma prática padrão. A maioria das pessoas sabe que papel, metal e vidro podem ser reprocessados ​​e reutilizados, mas o número de coisas que podem ser recicladas continua a crescer. Óleos usados, óleos vegetais, baterias, telefones celulares, computadores e até peças de automóveis podem ter uma segunda vida. A reciclagem desses itens envolve uma empresa funcionando em segundo plano.

Em termos de seu portfólio, empresas de gestão de resíduos com uma grande base de instalações de reciclagem podem ser de interesse, incluindo empresas como Republic Services e Waste Management.

Agricultura Alternativa

A agricultura e a pecuária são os principais contribuintes para as emissões de dióxido de carbono, para não mencionar as consequências ecológicas dos fertilizantes e pesticidas agrícolas. Existem várias maneiras de reduzir a pegada ecológica da agricultura.

Agricultura orgânica

As fazendas orgânicas evitam o uso de pesticidas, adotam práticas agrícolas sustentáveis ​​e vendem produtos que muitas vezes são mais saudáveis ​​para comer do que aqueles compostos por palavras de três sílabas que você não consegue pronunciar e com prazo de validade medido em décadas. Também se envolvem em práticas de gestão animal que evitam a utilização de hormonas e antibióticos, mantendo esses produtos químicos fora da cadeia alimentar e fora do solo e da água que rodeia as explorações. Uma das maiores empresas de alimentos orgânicos é a United Natural Foods, distribuidora atacadista de opções de alimentos saudáveis.

Aquicultura

A pesca sustentável é outra oportunidade de investimento relacionada com a alimentação que está a chamar a atenção à medida que a situação dos oceanos sobre pescados em todo o mundo tem impacto na cadeia alimentar humana. A Mowi ASA, uma empresa norueguesa com operações globais, é uma peça interessante neste espaço.

Para obter as análises e conselhos mais recentes sobre investimentos verdes, confira o podcast The Green Investor desenvolvido pela Investopedia.

Investimentos em Água

Um dos recursos naturais mais importantes que possuímos é a água. Existe um receio considerável de que o mundo fique sem água doce devido às alterações climáticas. A Cidade do Cabo, na África do Sul, estava a meses de ficar seca em 2018, até que medidas rápidas de conservação ajudaram a reabastecer os abastecimentos.

A Agência Europeia do Ambiente observa que cerca de 20 países europeus dependem de outros países para mais de 10% dos seus recursos hídricos. Cinco (Países Baixos, Hungria, Moldávia, Roménia e Luxemburgo) dependem de rios que fluem de outros países para fornecer mais de 75% da sua água. Nos Estados Unidos, cidades de Los Angeles a Miami estão preocupadas com a escassez de água, uma vez que as alterações climáticas afetam os recursos hídricos.

Um portfólio de investimentos em água pode incluir empresas que coletam, purificam e distribuem água. A maior empresa de abastecimento de água dos EUA é a American Water, que fornece água potável a 14 milhões de pessoas. A Essential Utilities fornece água a quase 3 milhões de pessoas. E, mantendo o tema da água, esses serviços públicos são apenas a ponta do proverbial iceberg.

Se escolher ações individuais for muito complicado, os fundos mútuos oferecem formas adicionais de investir. O Calvert Global Water Fund e o Virtus AllianzGI Water Fund aproveitam oportunidades baseadas na água em todo o mundo.

As ofertas de fundos negociados em bolsa incluem:

• ETF do portfólio de recursos hídricos da Invesco
• ETF do portfólio global de água da Invesco
• ETF First Trust Water
• ETF do Índice de Utilidades dos EUA iShares
• Índice Global de Água de Zacks
• ETF Invesco S&P Global Water Index

Principais políticas ambientais

Para muitas empresas, o desejo de se tornarem verdes é um fenómeno relativamente recente. Tal como acontece com as mudanças em todo o lado, algumas empresas adaptam-se e outras não. Os gestores de investimentos no espaço verde começaram a categorizar as empresas pela posição que ocupam no espectro verde.

Vejamos as empresas petrolíferas, por exemplo. Seria difícil pensar nestas empresas como verdes e, na sua maior parte, não o são. Mas se olharmos mais de perto os seus modelos de negócio, é fácil ver que alguns são mais ecológicos do que outros. Na verdade, várias grandes empresas petrolíferas estão entre os líderes mundiais na promoção de um imposto sobre os gases com efeito de estufa e no investimento em fontes de energia que ajudarão o mundo a abandonar o petróleo. Escolher as empresas com os melhores registos e práticas ambientais é outra forma de encarar os investimentos verdes.

Quais países em desenvolvimento estão investindo em energia verde?

A China é de longe o maior contribuinte para a energia verde, tanto em capacidade instalada como em produção. Até ao final de 2021, a China tinha instalado 288 gigawatts de turbinas eólicas e 253 gigawatts de painéis solares e também se estabeleceu como um fabricante líder de equipamentos de energia renovável e veículos elétricos. Brasil, Tailândia e Índia também possuem capacidade de geração significativa a partir de energia renovável, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável.

Quais empresas petrolíferas estão investindo em energia verde?

Várias grandes empresas petrolíferas fizeram investimentos em energias renováveis ​​e tecnologias de baixo carbono, incluindo BP, ExxonMobil, Chevron e Shell. No entanto, estes investimentos ainda representam menos de 1% dos seus orçamentos globais e há poucas provas de que estas empresas estejam a afastar-se dos combustíveis fósseis.

Como você identifica investimentos verdes?

Existem vários fundos verdes que visam um conjunto de empresas com fortes credenciais ESG ou de sustentabilidade. Outros centram-se em setores específicos da economia verde, como as energias renováveis. Qualquer um destes fundos pode ser um ponto de partida adequado para identificar investimentos verdes. Ao pesquisar um fundo verde, certifique-se de ler o prospecto e os critérios do fundo para garantir que os valores do fundo estejam alinhados com os seus.

O resultado final

Se um investimento verde chamar sua atenção, há muitas maneiras de encontrar um lugar para ele em seu portfólio. Você não precisa escolher empresas individuais para entrar na área. Estão disponíveis fundos mútuos, fundos negociados em bolsa , ações, títulos e até fundos do mercado monetário com foco no meio ambiente.